Roma. Facendo seguito a quanto comunicato nella giornata del 16 dicembre 2021
e a quanto deliberato nella Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 7 febbraio 2022 Cy4Gate comunica che, a causa dell’avverarsi delle condizioni sospensive, già note al mercato, ha avviato le attività di collocamento delle azioni scaturite dall’aumento di Capitale sociale a pagamento in via scindibile per un importo massimo complessivo di 90 milioni di euro, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile.
Il numero massimo di azioni da emettere a servizio dell’Aumento di Capitale è pari a 8.571.428, con un prezzo per azione incluso in un range tra 10.5 – 11.00 €.
All’aumento di capitale sarà, in particolare, data esecuzione attraverso: una tranche di massimo 10 milioni di euro, comprensivi dell’eventuale sovrapprezzo riservata all’azionista di controllo Elettronica S.p.A., una tranche di massimo 40 milioni comprendente l’eventuale sovrapprezzo da riservarsi a TEC Cyber S.p.A. e, infine, una di importo residuo fino a 90 milioni incluso l’eventuale sovrapprezzo riservato a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero.
L’Aumento di Capitale è asservito all’acquisizione 100% del capitale sociale di Aurora S.p.A., società al vertice di un gruppo leader di mercato in Italia e tra i principali attori europei nel segmento della Forensic Intelligence & Data Analysis.
Attraverso l’operazione, prende il via il percorso di costituzione di un polo di competenze e tecnologie nazionali a 360° nel settore della cyber intelligence e della cyber security, fatto di prodotti proprietari e idonei a fornire una risposta integrata alle importanti progettualità di digital transformation e cyber security che il Paese sta
lanciando, avvalendosi dei benefici del PNRR che sta entrando nel vivo.
L’integrazione abiliterà sinergie rilevanti in R&D, da cui conseguirà il consolidamento e rafforzamento dell’intero portafoglio tecnologico e di prodotto nella cyber intelligence e cyber security, mercati che offrono una crescita annua a doppia cifra nel mondo.
Cy4Gate potrà, inoltre, accrescere il proprio market reach in Europa, rendendo più consistente e rapido il processo di consolidamento all’estero intrapreso.
La nuova realtà conterà sul supporto e apporto di circa 400 dipendenti e sarà pronta, così, ad affrontare le nuove sfide con una struttura arricchita dimensionalmente, nelle competenze e nella customer value proposition.
Emanuele Galtieri Amministratore Delegato di Cy4Gate ha così commentato: “Siamo certi che il collocamento riscuoterà il pieno interesse e approvazione degli investitori, essendo asservito ad una iniziativa che porterà a consolidare e rafforzare il settore della cyber intelligence e cyber security in Italia e in Europa, irrobustendo le infrastrutture IT di aziende e istituzioni e le infrastrutture critiche nazionali, abilitando la trasformazione digitale e creando ulteriori opportunità crescita in competenze e know-how in un segmento d’avanguardia.”
“E’ un progetto – aggiunge Galtieri- di cui Cy4Gate è molto orgogliosa, un percorso atto a dare vita ad un polo di eccellenza nazionale solido e che può guardare all’esterno alla pari con i competitor internazionali.”
“E’, quindi, un’opportunità da cogliere per il settore, in un momento in cui – conclude l’Amministratore Delegato – si sta manifestando in tutta la sua evidenza e violenza il fenomeno degli attacchi cyber che ormai affiancano e integrano i tradizionali conflitti simmetrici combattuti sul terreno.”
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